Участники: Килла, Арлекин.
Тема: Ночью встречаются две волчицы у обрыва совсем случайно. Боятся друг с другом познакомиться. Но потом одна из них решается и спрашивает вторую. При знакомстве они узнают, что у обеих одинаковые взгляды на жизнь и интересы. Они так увлекаются беседой, что не замечают как наступает день. Килла спрашивает вторую о чем-то. Потом вдруг начинается большой ливень, гроза и сильный ветер. Так и не успев ответить на вопрос, обе волчицы разбегаются в разные стороны после того, как прямо между ними прошла молния.
Место: На нейтральных территориях, рядом с границами Инарии. Вокруг ко входу на полянку высокого конца обрыва стоят черные деревья. За черными деревьями, явно пострадавшими от молний и огня, стоят обычные березки, верхушки которых полностью голые, даже без веток. В самом низу обрыва стоят большие валуны и камни, а сквозь них пробиваются потлки воды, которые потом скапливаются в в ожин большой водоем с быстрым и холодным течением. На полянке конца обрыва растут одуванчики белые, колокольчики и башмачок.