После изгнания Чернокровок Каменный Коготь начал активно атаковать Инарию. Гибнет множество волков. Вожак тигров ( ужасно рад, что скоро он сможет захватить земли Инарии. Но, однако, в клане дела обстоят не очень радостно. Ранена старшая дочь Балесторма. Целитель изо всех сил бьётся, пытаясь вылечить её, но в рану уже попала инфекция, и пострадавшая тяжело заболевает... Зная, что тигрицу ранили волки, Балесторм клянётся отомстить за дочь... Через день после этой клятвы следует жестокая битва. В этот же день должен был выйти на первый бой юный тигр, но, по сожалению, он заболевает и остаётся в палатке целителя. К вечеру клан приходит весь в крови, но очень довольный. Болевший тигр просит одного из воинов  рассказать всё, как было. Радостный воин с гордостью рассказывает, как они победили волков и им удалось занять часть Инарии. Юный тигр не верит, что тигры наконец-то победили, и радостный засыпает. Во сне к нему приходит некая белоснежная тигрица (её хозяин тигра отыгрывает сам), и просит его не только отказаться от войны с волками, но ещё и помочь волкам-Чернокровкам. Тигр соглашается. На следующий день, когда намечается новая битва, он тайком убегает с территорий клана и уходит к Чернокровкам, требуя принять его. Чернокровки смеются над ним, но разрешают ему поучавствовать в битве. Дело в том, что именно в этот день Чернокровки приняли решение вернутся в Инарию и помочь им в битве с саблезубами...
  Наконец, битва началась. Чернокровки ступили на землю Инарии. Замаскированный тигр сражается с ними против своих-же, но его серьёзно ранит один из воинов. Y в отчаянии - ведь ему ещё надо вернутся в клан и объяснить своё ранение, да ещё Балесторм прознал про то, что Y не учасвствовал в битве. Решая пробраться на территорию клана окольным путём, Y встречает наследницу Рваную Рану. Любопытная Рваная Рана спрашивает, как Y получил своё ранение. Тигр, решая, что глупое дитя ничего не поймёт, рассказывет ей правду. Но он сильно ошибается. Рваная Рана рассказывает Балесторму про  то, что сделал Y. Балесторм изгоняет предателя. Y возвращается к Чернокровкам. Когда те отказываются его принять, Y восклицает: "Я стал предателем клана, чтобы вступить в ваши ряды! И вы не хотите меня принять, после всего, что я прошёл?!" Капитан Чернокровок Быстрая Смерть соглашается. Но тут из рядов Чернокровок выскакивает Кровь. Она кричит на капитана, что нельзя принимать в стаю тигра, он может предать, что тигры самые подлые существа на свете, и т. д. Но Быстрая Смерть отстраняет Кровь и принимает тигра в стаю. Тот уже готов к новому бою против клана, не подозревая, что ждёт его впереди...to by contined...